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Innendienst

Sie nehmen Kundenanfragen entgegen, erfassen Aufträge, stimmen Termine ab und pflegen Kunden, Standorte und Anlagen-Stammdaten. Hier finden Sie Ihre fünf wichtigsten Workflows.

Tutorials​

Auftrag anlegen

Kundenanfrage erfassen und Auftrag anlegen

PC
  • Kunden-Suche oder Neuanlage
  • Auftrag mit Standort und Anlagen verknüpfen
  • Direkt-Anlegen-Pattern und Auto-Save
Disposition

Termin und Mitarbeiter zuweisen

PC
  • Verfügbarkeit prüfen (Kalender, Mitarbeiter)
  • Frist und Festen Termin setzen
  • Kunde-Bestätigung verschicken
Stammdaten

Anlagen und Standorte pflegen

PC
  • Kunde, Standort, Anlage anlegen
  • Sub-Tabs Kontakte, Komponenten pflegen
  • Doppelte Einträge vermeiden
Eskalation

Folgeauftrag aus Mangel erstellen

PC
  • Offene Mängel sichten
  • Folgeauftrag mit Material und Termin anlegen
  • Kunde proaktiv informieren
Kommunikation

Prüfbericht versenden

PC
  • Bericht prüfen vor Versand
  • Per Mail oder Post versenden
  • Versand dokumentieren
Kommunikation

Mail aus SpeamCore versenden

PC
  • Aus Auftrag / Beleg heraus mailen
  • Vorlagen nutzen
  • Antworten dem Vorgang zuordnen
Stammdaten

Service-Vorlagen und Checklisten konfigurieren

PC
  • Service mit Pflicht-Komponenten
  • Master-Checkliste anlegen
  • Hersteller-Varianten
Hardware

SpeamBoxes verwalten

PC
  • Hardware-Modul registrieren
  • Module konfigurieren
  • Status / Logs überwachen
Stammdaten

Hersteller-Stammdaten pflegen

PC
  • Hersteller anlegen
  • Service-Varianten verknüpfen
  • Hersteller-Doku ablegen

Geräte und Voraussetzungen​

Tipps für den Innendienst-Alltag​

  • Stammdaten-Stunde morgens — vor dem Telefon-Trubel die Stammdaten pflegen, doppelte Einträge bereinigen, Adressen aktualisieren.
  • Mängel-Sichtung als Routine — täglich 30 Min. die offenen Mängel durchgehen, Folgeaufträge anstoßen.
  • Wochen-Vorlauf am Freitag — Termine der nächsten Woche durchgehen, Bestätigungen rausschicken, kritische Termine telefonisch absichern.
  • Bericht-Versand am Auftragstag — direkt nach Auftrags-Abschluss versenden. Je länger gewartet wird, desto eher rutscht es durch.

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