Aufträge + Belege verknüpfen
Wann mache ich das?
- Bei Auftrags-Anlage im Projekt-Kontext (von Anfang an)
- Bestehende Aufträge nachträglich einem Projekt zuordnen
- Belege bündeln für Schluss-Rechnung
- Reporting über Projekt-Container
Verknüpfung beim Anlegen
Auftrag mit Projekt-Bezug erstellen
Bei Auftrag-Anlage (siehe Kundenanfrage und Auftrag anlegen):
Im Tab Allgemeine Daten Feld Projekt wählen.
Damit:
- Auftrag erscheint in Projekt-Tab Aufträge
- Material + Zeit fließen automatisch ins Projekt-Budget
- Reporting-Cluster pro Projekt möglich
Verkaufsbeleg mit Projekt-Bezug
Beim Anlegen eines Angebots / AB / Rechnung:
- Tab Allgemeine Daten → Feld Projekt wählen
- Beleg fließt ins Projekt-Budget (Soll-Seite)
Nachträgliche Verknüpfung
Bestehenden Auftrag zuordnen
Auftrags-Detail öffnen → Tab Allgemeine Daten → Feld Projekt ergänzen → Speichern.
Auftrag taucht jetzt im Projekt auf, Werte fließen ein.
Bulk-Zuordnung via KI-Chat
Bei vielen bestehenden Aufträgen die zu einem Projekt sollen:
Ordne alle offenen Aufträge des Kunden Schmidt GmbH am Standort Esslingen
Neubau dem Projekt PRJ-2026-00012 zu. Vorher Liste — ich gebe frei.
Aufträge im Projekt-Tab
Im Projekt-Detail Tab Aufträge sehen Sie alle verknüpften Aufträge mit:
- Auftrag-Nr + Status
- Verantwortlicher MA
- Frist
- Ist-Stand (Material + Zeit)
Belege im Projekt-Tab
Tab Belege:
- Verkaufsbelege (Angebot, AB, LS, RE)
- Einkaufsbelege (Bestellung, Eingangsrechnung)
- Spesen-Belege
Sammel-Rechnung am Projekt-Ende
Bei Projekt-Abschluss kann eine Sammel-Rechnung über alle abrechenbaren Positionen erstellt werden:
- Toolbar → Sammel-Rechnung erstellen
- Sachbearbeiter wählt welche Positionen
- Rechnung wird als Summe oder einzeln ausgewiesen
Stolpersteine
Tipps
- Disziplin bei der Anlage — Projekt-Feld immer setzen
- Wöchentliche Verknüpfungs-Audit — fehlt etwas?
- Bei Großkunde standardmäßig Projekt anlegen, Aufträge sammeln