Projekt anlegen
Wann mache ich das?
- Großauftrag kommt rein (>20.000 EUR oder >2 Wochen Dauer)
- Bauprojekt mit mehreren Gewerken / Phasen
- Inbetriebnahme über mehrere Termine
- Wartungs-Vertrag-Bündel für Großkunde — alle Aufträge unter einem Container
So legen Sie ein Projekt an
Projekte-Modul öffnen
In der Sidebar Projekte. Sie sehen die Liste aller Projekte mit Status (Entwurf / In Arbeit / Abgeschlossen / Storniert).
Klick auf + Projekt hinzufügen.
Stammdaten füllen
Auf der Detail-Page Tab Allgemeine Daten:
| Feld | Was reinkommt |
|---|---|
| Projektname | aussagekräftig — z.B. „BMA-Neuinstallation Schmidt GmbH 2026" |
| Beschreibung | Kontext — was wird gemacht, warum, welche Besonderheiten |
| Status | Entwurf (default) — wird zu „In Arbeit" beim Start |
| Priorität | Niedrig / Mittel / Hoch |
| Start-Datum | wann beginnen wir? |
| End-Datum | wann sollte fertig sein? |
| Kunde / Standort | aus Liste wählen |
| Projektleiter | verantwortlicher MA |
| Vertrieb | wer hat verkauft |
| Kostenstelle | für interne Kostenrechnung |
Verantwortliche pflegen
Im Tab Team:
- Projektleiter (1 Person, hauptverantwortlich)
- Stellvertreter (bei Krankheit)
- Beteiligte MA (alle die mitarbeiten — Außendienst, Innendienst, Vertrieb)
Bei Multi-Gewerk: pro Gewerk einen Verantwortlichen.
Budget-Rahmen festlegen
Im Tab Budget:
- Gesamt-Budget (was im Vertrag mit Kunde vereinbart)
- Aufteilung auf Kostenstellen / Phasen
- Reserve (typisch 10-15 % für Unvorhergesehenes)
Mehr in Budget tracken.
Phasen-Skelett anlegen
Tab Phasen → grobes Skelett (Detail-Planung in eigenem Tutorial):
- Phase 1: Planung
- Phase 2: Material-Beschaffung
- Phase 3: Installation
- Phase 4: Inbetriebnahme
- Phase 5: Abnahme
Mehr in Phasen planen.
Weg 2 — Projekt per KI-Chat anlegen
Lege ein neues Projekt „BMA-Neuinstallation Schmidt GmbH 2026" an.
Kunde Schmidt GmbH, Standort Esslingen Neubau, Projektleiter Max Mustermann,
Vertrieb Tom Berger. Start 01.06.2026, geplantes Ende 30.09.2026.
Budget-Rahmen 85.000 EUR. Phasen: Planung, Material, Installation,
Inbetriebnahme, Abnahme — Termine grob auf den 4 Monaten verteilt.
Was tue ich, wenn etwas schiefgeht?
Tipps
- Projekt-Nummer im Format
PRJ-{YYYY}-{NNNNN}automatisch - Verantwortliche früh definieren — bei Übergabe / Krankheit alles klar
- Realistische Termine — Puffer einplanen
- Phasen-Skelett vor Detail — Top-Down besser als alles auf einmal