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Vertrieb

Sie erstellen Angebote, wandeln sie in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen um, importieren GAEB-Dateien aus Bauausschreibungen und versenden strukturierte E-Rechnungen. Hier finden Sie Ihre fünf wichtigsten Workflows entlang des Verkaufs-Lifecycles.

Tutorials​

Angebot

Angebot erstellen und versenden

PC
  • Beleg-Typ wählen, Stammdaten füllen
  • Positionen erfassen, Rabatte setzen
  • Textblöcke ergänzen, PDF versenden
Belegfluss

Angebot in Auftragsbestätigung übernehmen

PC
  • Übernehmen vs. Kopieren verstehen
  • Anpassungen für die AB
  • Lifecycle-Verfolgung im Hintergrund
Abrechnung

Lieferschein und Rechnung erzeugen

PC
  • Lieferschein aus AB erstellen
  • Rechnung aus AB / LS / Auftrag übernehmen
  • Versand und Storno-Workflow
Bauwesen

GAEB-Datei einlesen

PC
  • GAEB-Format DA90 vs. XML
  • LV-Positionen importieren
  • Preise kalkulieren, Beleg fertigstellen
E-Rechnung

Belegversand mit ZUGFeRD

PC
  • ZUGFeRD vs. XRechnung verstehen
  • Pflichtfelder für E-Rechnung
  • Versand und Bounce-Reaktion
Stammdaten

Produkt-Stammdaten pflegen

PC
  • Produkt anlegen mit Preisen
  • Komponenten + Lieferanten
  • Warengruppen-Zuordnung
E-Commerce

Shop und Shopify-Anbindung nutzen

PC
  • Online-Bestellungen verarbeiten
  • Shopify-Sync prüfen
  • In Beleg übernehmen
Pre-Sales

Projektanfragen bearbeiten

PC
  • Anfrage erfassen + qualifizieren
  • In Angebot / Projekt überführen
  • Pipeline überwachen

Geräte und Voraussetzungen​

Tipps für den Vertriebs-Alltag​

  • Vorlagen nutzen — Standard-Angebote als Vorlagen speichern, spart pro Angebot Minuten.
  • Beleg-Lifecycle sauber halten — immer „Übernehmen in" statt „Kopieren in", wenn der Bezug erhalten bleiben soll.
  • Rechnungslauf am Monatsanfang — erste Woche des Monats für Vormonats-Rechnungen. Routine erleichtert Mahnwesen und Buchhaltung.
  • GAEB-Datei archivieren — die Original-Datei vom Kunden im Beleg-Tab Dokumente speichern. Bei Rückfragen können Sie nachweisen, was kalkuliert wurde.
  • ZUGFeRD-Test — bei der ersten ZUGFeRD-Rechnung an einen neuen Kunden vorab Validator nutzen oder Test-Versand an eigene Adresse.

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