20 docs getaggt mit "kunde"

Wie Sie Kunden, Standorte und Anlagen-Stammdaten sauber anlegen und pflegen — die Basis für alle späteren Aufträge und Rechnungen.

Wie Sie einen physischen Brief in SpeamCore erstellen, mit Briefkopf + QR-Code drucken lassen und per ePost (DocuGuide) versenden — inklusive Einschreiben mit Tracking.

Wie Sie Ihre Calendly-ähnliche öffentliche Buchungsseite in SpeamCore einrichten — Slots, Meeting-Types, Puffer, Vorlaufzeit, Stornierungen.

Mehr-Tab-Auswertung von Umsatz und Kennzahlen nach Mitarbeiter, Produkt, Kunde, Standort, Produktgruppe und Produkt-Typ. Datums-Range und Metrik wählbar.

Kundenstamm in SpeamCore — anlegen, pflegen, mit Standorten, Kontakten und Belegen verknuepfen.

Anlagen-Sub-Liste am Kunden mit Anlagen-Detail, Checklisten, Komponenten und Komponenten-Checklisten. Aufrufpfad /customers/:id/systems.

Bank-Zuweisungs-Sub-Liste am Kunden — verknuepft Kunden mit Bankverbindungen für SEPA-Lastschriften und Zahlungsempfang. Aufrufpfad /customers/:id/banks.

Dokumente-Sub-Liste am Kunden mit Upload, Versionen und Public-Links. Aufrufpfad /customers/:id/documents.

Kontakt-Sub-Liste am Kunden — Ansprechpartner pro Kunde mit polymorphem Parent-Pattern. Aufrufpfad in der App /customers/:id/contacts.

OpenItem-Sub-Liste am Kunden — alle Forderungen aus Verkaufsbelegen mit Settlement-Status und Zahlungs-Allokationen. Aufrufpfad /customers/:id/open-items.

Produkt-Sonderkonditionen pro Kunde — individuelle Preise und Rabatte für einzelne Produkte oder Produkt-Gruppen. Aufrufpfad /customers/:id/product-special-conditions.

Standort-Sub-Liste am Kunden mit voller Standort-Hierarchie (Kontakte, Systeme, Sonderkonditionen, Belege, Workorders). Aufrufpfad /customers/:id/locations.

Verkaufsbeleg-Sub-Liste am Kunden — alle Angebote, Auftrags-Bestaetigungen und Rechnungen pro Kunde. Aufrufpfad /customers/:id/sales-documents.

Workorder-Sub-Liste am Kunden — alle Aufträge für den Kunden über alle Standorte hinweg. Aufrufpfad /customers/:id/workorders.

Vom Telefonat oder der Mail eines Kunden bis zum eingeplanten Wartungsauftrag — Schritt für Schritt im SpeamCore-Innendienst.

Wie Sie für überfällige Kundenforderungen Mahnungen erstellen — Mahnstufen, Mahnschreiben und Eskalation.

Wie Sie Mails direkt aus SpeamCore versenden — an Kunden, mit Anhängen aus Belegen, mit Vorlagen und Verlauf-Verknüpfung.

Wie Sie die Liste offener Posten von Kunden und Lieferanten überblicken, Klärungsfälle bearbeiten und auf den nächsten Mahnungs-Lauf vorbereiten.

Wie Sie eingehende Papier-Post in SpeamCore digitalisieren — Multi-File-Upload, KI-Analyse für Absender und Betreff, automatische Verknüpfung mit Kunde/Lieferant/Hersteller.

Wie Sie nach Auftrags-Abschluss den Prüfbericht-PDF an den Kunden mailen oder ausdrucken — und was vorher zu prüfen ist.