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Wie Sie ein Angebot anlegen, Positionen erfassen, Rabatte und Zahlungsbedingungen pflegen und das Angebot an den Kunden senden.

Wenn der Kunde Ihr Angebot annimmt — wie Sie aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung machen, ohne alles neu einzutippen.

Wie Sie strukturierte E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format an Ihre B2B-Kunden senden — Pflicht-Anforderung in Deutschland ab 2025.

Spickzettel für Vertrieb — Angebot, AB, Lieferschein, Rechnung, Produkte, Pipeline.

Wie das SpeamCore-CRM funktioniert — eine Tracking-Schicht über Kunde/Kontakt/Standort mit Status-Pipeline, Opportunities, Aktivitäts-Timeline, Branchen-Stammdaten und KI-gestütztem ICP-Scoring (Ideal Customer Profile).

Zentrale CRM-Seite und CRM-Tab — alle getrackten Datensätze mit Status, Owner, Branche, ICP-Score, letzter Kontakt und Reaktionszeit; pro Datensatz Felder, Opportunities und Aktivitäts-Timeline.

Realistischer Tagesablauf eines Vertriebsmitarbeiters — Pipeline, Angebot → Rechnung, ZUGFeRD.

Wie Sie eine GAEB-LV-Datei aus einer Bauausschreibung in SpeamCore importieren und daraus ein Angebot oder einen Beleg erzeugen.

Aus der Auftragsbestätigung den Lieferschein zur Auslieferung und die Rechnung zur Abrechnung erstellen — mit oder ohne Werkstatt.

Wie Sie Produkte im Stammdaten-Modul anlegen — Verkaufspreis, Komponenten, Hersteller-Verknüpfung, Warengruppen.

Wie Sie eingehende Projektanfragen erfassen, qualifizieren und in Angebote oder Projekte überführen.

Wie Sie den integrierten Shop bzw. die Shopify-Anbindung in SpeamCore nutzen — Bestellungen, Produkt-Sync, Kundenmappings.

Anleitungen für die Rolle Vertrieb — Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und E-Rechnung.